Είστε εδώ: Εφοπλιστής | Νέα | 19 Μαΐου η έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς του ομολόγου της Costamare Participations Plc με την εγγύηση της Costamare Inc.

Νέα

19 Μαΐου η έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς του ομολόγου της Costamare Participations Plc με την εγγύηση της Costamare Inc.

17.05.21

Η έκδοση του ΚΟΔ πραγματοποιείται με την εγγύηση της Costamare Inc. (η «Εγγυήτρια»), η οποία σήμερα αποτελεί τον 3ο μεγαλύτερο σε χωρητικότητα ιδιοκτήτη container πλοίων παγκοσμίως . Ο Όμιλος Costamare έχει 47 χρόνια παρουσία στην παγκόσμια ναυτιλία και ο στόλος του αριθμεί ογδόντα δύο πλοία.

Με κεφαλαιοποίηση ύψους 1,29 δισ. δολάρια στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Costamare Inc. έκλεισε το 2020 καταγράφοντας συνολικά έσοδα 460,3 εκατ. δολ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 300,4 εκατ. δολ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας στο τέλος του περασμένου έτους ανήλθαν σε 191,9 εκατ. δολ.

Οι επενδύσεις του Ομίλου Costamare από την αρχή του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 204,4 εκατ. δολ. και οι υπό εκτέλεση επενδύσεις για έξι υπό παραλαβή πλοία, καθώς και ενός υπό ναυπήγηση εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν σε 241,1 εκατ. δολ.

Στόχος της έκδοσης του ΚΟΔ, από τη θυγατρική εταιρεία Costamare Participations Plc, είναι να εκδοθούν έως εκατό χιλ. (100.000) άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, συνολικού ποσού έως €100 εκατ., συνολικής διάρκειας πέντε (5) ετών, με δυνατότητα μερικής ή πρόωρης εξόφλησης την 1η περίοδο εκτοκισμού του 3ου έτους. Το ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι τα €1.000. 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γρηγόρης Ζήκος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Email: ir@costamare.cy

Ειρήνη Αναστασιάδου, V+O Communications Τηλ. +30 2107249000

Σημ. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 12/05/2021 Ενημερωτικό Δελτίο εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Σύμβουλοι Έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ανάδοχος Έκδοσης είναι η Optima bank. H έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να νοείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρεία, την Εγγυήτρια, και την ποιότητα των Ομολογιών που αποτελούν αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλόλητα της επένδυσης στις Ομολογίες της Εταιρείας και να μελετήσουν το Ενημερωτικό Δελτίο πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης.